医师财富伟德棋牌平台
医生和其他人一样需要财务检查. 您可以将我们视为您个人或私人执业财务的初级保健提供者. 科尔财富专家在伟德棋牌平台, 我们专门从事财务伟德棋牌网站, 为医生设计量身定制的投资组合——在收费的环境中. 我们的私人财富顾问经验丰富，会照顾您的财务健康.
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伟德棋牌平台以我们的收费方式和使复杂的财务状况变得简单的能力，为私人执业医生和医院医生提供价值. 我们经验丰富的财富顾问拥有超过50年的指导医生风险管理需求的集体经验, 制定审慎的税收策略，如利润分成计划和养老金计划，以及调整成长型投资组合. 我们的首要任务很简单——帮助医生对他们的生活产生实质性的影响.
无论你是在寻找一个新的值得信赖的财务顾问，还是你最近换了顾问, 与一家能够指导你、让你对未来财务状况有清晰认识的公司合作是件好事.
医生财务伟德棋牌网站流程
第一步——互相了解
互相了解，发现你的个人和职业目标, 通过电话寻求双方的理解并安排一次发现会议, 视频会议或面对面.
第二步-收集数据并开始工作
我们将谈谈你的个人和职业抱负, 深入讨论你的目标，建立行动项目.
你的私人财富顾问也会收集财务数据, 评估你的数据，并制定一个量身定制的方法，具体到你的家庭和/或你的实践的财务需求.
第三步:实施并产生影响
这是最后一步，也是最重要的一步. 在第三步，我们将列出我们的研究结果并介绍我们的建议，这些建议可能需要3到12个月才能完全实施.
关于我们的医师财务计划
传统上，财务计划可能是数百页的图表，在演示过程中几乎没有什么影响. 克尔伟德棋牌网站(Kerr 财富管理)量身定制的理财计划篇幅不到10页，语言清晰，这样你就不用翻阅200页的金融术语了. 我们的计划是活的文件，很容易阅读，也很容易让我们在与你和你的家人的年度回顾中反思.
医生的财务解决方案
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制定财务路线图.
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Implement Tax Preferred Retirement Accounts; including 401(k), Profit Share Plans & 养老金计划.
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保险的建议.
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税收筹划.
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投资组合分析.
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投资管理.
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个人现金流伟德棋牌网站.
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企业现金流伟德棋牌网站.
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业务成本分析.
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多代财富转移策略.
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退休计划及投资管理.
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员工教育.
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退休计划管理.
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年度投资组合预测.
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制定业务间接费用残疾计划.
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高净值残疾人解决方案.
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发展投资账户的长期节税协调.
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制定医学院债务偿还计划.
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