除了我们为客户所做的, 伟德棋牌平台独立于经纪人/交易商, 保险公司或银行. 也就是说我们没有配额, 在没有事先确定您需要从投资计划中得到什么之前，我们永远不会向您出售产品或推荐投资组合.

没有中间人，我们的独立性使我们有能力为你工作，而不是卖给你产品.  为你工作意味着我们首先了解你, 根据你未来的现金流需求制定一个合理的方法 , 纳税情况, 家庭动力学, 业务结构和目标. 

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从我们获得报酬的方式到我们为你们工作的方式, 你的最大利益永远是最重要的. 我们的客户体验对我们来说意味着一切，我们的目标是让您每次打电话或参观我们的办公室时都感觉像家人一样.

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我们和大多数行业有一个很大的不同——我们没有佣金，我们所有的员工都是通过工资支付的. 这一点很重要，因为这表明我们通过投资于合格的专业人士，对客户进行了投资. 这也表明我们想要做正确的事情, 当您需要帮助和交付您的投资组合将需要随着时间的推移与我们的团队方法的关注可用.

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我们的核心价值观

1. 价值的人.

2. 拥抱变化.

3. 以客户为本.

4. 得到客户的喜爱.

5. 做教育者，而不是推销员.

6. 遵守信托准则.

我们和谁一起工作?

• 小企业主到中型企业. (1 - 150名员工).

• 个人退休计划.

• 雇员退休计划参加者.

• 企业主和他们的家人.

• 专业人士. (律师、会计师、医生、行政人员)

• 为孩子的教育做计划.

• 最近退休的个人需要401k和退休收入计划.

• 正在从股票经纪人转型的个人和企业, 保险代理人或机器人顾问. 

• 受到人寿保险或年金产品损害的个人.

我们如何与客户合作? 
 

财务检查 -我们以提供财务检查而自豪，这些检查旨在捕捉您的当前状况，同时为您的未来创建更新的路线图.
 

项目组合管理 -结合我们直接的投资理念，结合我们的专业经验和技术，为计划参与者和个人投资客户管理投资组合. 

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税收筹划 -为您和您的企业整合所有财务，我们可以进一步减少税收.

退休计划及财务伟德棋牌网站 在伟德棋牌平台，我们提供的不仅仅是投资建议. 我们的顾问将帮助您设计个性化的财务计划，帮助您解决财务生活的许多方面，并使您的投资组合符合您的目标.
 

愉快的客户伟德棋牌平台 客户伟德棋牌平台是我们的一切，我们知道这对我们的客户意味着什么. 快速反应，关注您的需求，并提供教育咨询.
 

伟德棋牌平台有限公司.)是一家私营公司，由Andrew Kerr创立. 在21世纪初, 老板安德鲁·科尔对金融感兴趣，并在2015年认真研究了向公众提供金融伟德棋牌平台的方式. 大多数财务伟德棋牌网站和投资伟德棋牌平台是通过产品供应商和经纪交易商提供的. 在安德鲁看来，这种过时的时尚模式给整个行业蒙上了一层阴云，因为它把财务顾问的优先事项放在了首位. 创办一家收费的财务伟德棋牌网站和投资咨询公司对克尔财富及其客户都是有益的.

今天, 伟德棋牌平台是您的全天候伟德棋牌平台, 每天停下来做一次财务检查, 退休计划或401(k)计划. 我们提供许多收费伟德棋牌平台，从定制投资组合设计到商业咨询和财务指导. 克尔伟德棋牌网站位于伟德棋牌平台, 并在加利福尼亚州的伟德棋牌平台和克洛维斯以及各个州为当地客户提供伟德棋牌平台. 

*RIA不是一个名称. 有关披露的完整列表，请参阅我们的广告公告. 您可以在我们网站的底部找到我们的ADV, ADV将披露所提供的所有伟德棋牌平台和所有适用的费用. 伟德棋牌平台不是一家注册会计师事务所, 不准备税务，不提供法律建议或准备信托文件或其他法律文件. 伟德棋牌平台确实提供附带税务和遗产伟德棋牌网站伟德棋牌平台，作为财务伟德棋牌网站过程的一部分.